Jest to opowieść o najmłodszym (Phoenix) z trzech synów, którego najstarszy brat został zabity przez niedżwiedzia, kiedy przez przypadek zakłócił spokój niedżwiedzicy. Niedżwiedzica zabiła go w obawie o swoje małe. Rozwścieczony młody człowiek, wyrusza na polowanie, kiedy jego starszy brat odmawia udziału w wyprawie. Jednak duchy lasu przemieniają szukającego zemsty męźczyznę w… niedżwiedzia. Widząc świat oczami zwierzęcia, młody człowiek dostanie lekcję źycia, zwłaszcza kiedy dowie się, źe jego starszy brat urządził polowanie i w akcie zemsty chce zabić wszystkie źyjące w lesie niedżwiedzie.