Był przeznaczony na śmierć, ale przeźył, aby zemścić się za poniźenie swojego rodu. Ostatni człowiek z plemienia Siwych Psów stał się wielkim wojownikiem i nazwał się Volkodavem. Uniknąwszy śmierci, udaje się w drogę w towarzystwie Nietoperza. Żyje nadzieją ukarania Ludojada, który zniszczył wioskę Siwych Psów. W końcu dociera do zamku wroga…